影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，今年较去却牵扯到丐帮全体被抓，今年较去为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事

马标为财为官，玻璃渐至疯狂，玻璃为虎作伥，劫洗赵家，索性与二虎撕破情面，逼二虎同流合污，共同为匪，二虎无可选择，避世梦碎，为救潇晴夫妇，假意答应，用一坛毒酒与马标诸匪同归于尽。市场影片讲述了1927年秋收起义失败后发生在湖南新田武当山下的一个真实动人的故事。

上世纪30年代，年同山外一片白色恐怖，山里仿佛世外桃源，中医世家的革命党人龙二虎，在革命失败后跛着一条残腿隐居武当山下小镇，沉默行医。赵氏大族长子赵贵仔与李潇晴夫妻二人乔装平民来武当山玄帝殿求子求愿，期明期期望摆脱厄运，期明期不料被暗中为匪的民团头领马标看出破绽，打定主意要对他们绑票勒索。也因为潇晴夫妻，显好二虎的山居一下子成了马标匪帮关注的所在。

为勒索巨额赎金，于预马标登门探查，然后趁二虎出门，令手下将赵贵仔绑走。李潇晴则怀疑二虎已经堕落为匪，今年较去和马标合谋害她丈夫，误会愤怒。

二虎赖此与马标周旋，玻璃使其放掉贵仔，将贵仔带回，李潇晴知误会，戒心虽减，但为二虎的现况和过去对自己的离弃，心中依然充满疑惑和幽怨。

赵贵仔伤势将愈，市场打算立刻上山求愿回家。老大的情妇温蒂（黎姿饰）恳求阿郎帮她除掉老大，年同单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。

为了讨生活，期明期阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。阿军（林雪饰）和阿郎（吴彦祖饰）是一对相依为命的兄弟，显好尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，显好可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。

一次任务中，于预阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了一次任务中，今年较去阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。