除了融冰和风暴，顶级还有难以预见的威胁在等着他们。

幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，公司干诺顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他这下，正考不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。

于是，虑撮里007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。合泰邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，森富两人浮出水面被敌人抓住了……。

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，顶级船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。同一时候，公司干诺哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖CaroleBouquet饰）试图千方百计想帮父亲报仇

正考狡猾的桑切斯对后派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。

当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，虑撮里被一名香港的特工抓住了并被送到到与英国情报机关接头的地方。在女王莲诺尔（米兰达·奥图MirandaOtto饰）的请求下，合泰曾经憎恨人类的亚当加入了剿灭恶魔的战团。

亚当在埋葬了弗兰肯斯坦后，森富遭到可怕的恶魔们的袭击。疯狂的科学家弗兰肯斯坦（AdenYoung饰）用不同的尸体部分创造了科学怪人亚当（艾伦·艾克哈特AaronEckhart饰），顶级可却失去了对方的信任。

此后两百多年，公司干诺他在世界各地流浪，只为先下手为强，除掉恶魔的头目纳贝流士王子（比尔·奈伊BillNighy饰）。关键时刻，正考他被一群神秘战士救下，对方是鲜为人知的夜行神龙族，长久以来一直和可怕的炼狱恶魔作战。